Um die Abrechnung vorzubereiten, gehen Sie in die Detailansicht des Auftrags in den Tab ‚Abrechnung‘. Hier können Sie nach kurzer Prüfung den Button ‚Abrechnung vorbereiten‘ betätigen. Nun ist der Auftrag für die Rechnungsprüfung vorbereitet.

Sie können Rechnung und Gutschriften über die Menüleiste > Abrechnung > Rechnungsprüfung erreichen. Hier finden Sie eine Übersicht über alle bearbeiteten Rechnungen im Reiter ‚Rechnungen‘ und alle neu eingegangenen Rechnungen im Reiter ‚gescannte Dokumente‘. Über vorgefertigte Filter haben Sie die Möglichkeit Rechnungen in der Übersicht zu finden.

Gehen Sie unter Abrechnung > Rechnungsprüfung auf den Reiter ‚gescannte Dokumente‘. Hier finden Sie nun alle neu eingegangenen Rechnungen. Klicken Sie auf ‚Vervollständigen‘ um den Prozess zu starten.

Gehen Sie dazu unter Abrechnung > Rechnungsprüfung in die Detailansicht der entsprechenden Rechnung. Im Reiter ‚Klärung‘ können Sie Notizen hinzufügen und speichern.

Nutzen Sie die vorgegebenen Filter um die relevanten Abrechnungspositionen ausfindig zu machen z.b. die Auftragsnummer, AVV oder das Datum.

Die OCR Technologie liest die Kopfdaten sowie die Bruttosumme der jeweiligen Rechnung aus.